Что такое обязательная доля в наследстве

Самое важнее по теме: "Что такое обязательная доля в наследстве" с комментариями специалиста. На странице собрана и агрегирована информация по теме и предоставлена в удобном виде. В случае возникновения каких-либо вопросов задавайте их нашему дежурному специалисту.

Обязательная доля в наследстве

Завещание – это добровольное выявление воли человека. В нем он распоряжается имуществом по своему усмотрению и назначает людей, достойных, на его взгляд, владеть всем, что он приобрел за свою жизнь. Не все граждане знают, что этот документ не всегда является исключительным решением наследодателя.

В соответствии с законами нашего государства, существует так называемая «обязательная доля». Особенно это важно знать людям, наследуемым имущество умершего человека, потому что такой факт часто становится большой неожиданностью.

Все ли наследники смогут получить часть наследства?

Завещателю необходимо, прежде чем выражать свою волю в документе, проконсультироваться со специалистами. Во многих случаях в деле о наследстве фигурируют такие лица, которым наследство положено, несмотря на волю покойного.

Большинство граждан знают, что наследство умершего может быть получено в двух случаях: согласно завещанию (ст. 1149 ГК РФ), где наследником выступает лицо, внесенное в документ, или по закону (ст. 1141 ГК РФ), когда собственник имущества при жизни не выявил свою волю в официальном документе.

Наследодатель может не указать по какой-то причине граждан, которым часть наследства положена в обязательном порядке. Иногда, указав данных лиц, он выделяет им меньшую часть, чем положено по закону.

При отсутствии завещания, все имущество, вне зависимости от наличия обязательной наследуемой доли, будет распределено между наследниками в равных частях.

Кто обязательно получит часть наследства, согласно законодательству, принятому в РФ?

К обязательным наследникам, имеющим право на долю в имуществе, относится небольшой круг людей. Данная категория ограничена ст. 1149 ГК РФ.

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследуемом имуществе:

  • несовершеннолетние родные и усыновленные дети покойного;
  • родные и усыновленные дети наследодателя, которым исполнилось на момент смерти отца/матери 18 лет, но они не могут самостоятельно себя обеспечивать или являются недееспособными (инвалиды);
  • родители или усыновители покойного, не способные обслуживать и обеспечивать себя самостоятельно (пенсионеры, инвалиды);
  • супруг/супруга покойного наследодателя, потерявшие дееспособность и не имеющие возможности самостоятельно себя обеспечивать (пенсионеры, инвалиды);
  • Лица, находившиеся на иждивении завещателя, потерявшие трудоспособность или недееспособные (приемные дети, внуки, подопечные, прочее).

Делая вывод из всего вышеизложенного, можно отметить, что люди, обязательно получающие долю в наследстве – недееспособные или нетрудоспособные граждане, чья немощность проявляется в силу возраста или болезни.

Нетрудоспособность граждан, являющаяся одной из причин признания их обязательными наследниками, должна носить постоянный характер. Например, если это беременная жена покойного, то она не имеет права на такую долю в наследстве, а вот нерожденный ребенок – уже наследник части имущества отца.

Одним из важных нюансов этого дела является тот факт, что наследник, который признан недееспособным, должен быть причислен к данной категории не менее, чем за год до смерти наследодателя.

Граждане, находившиеся на иждивении покойного, имеют возможность получить обязательную долю наследства, независимо к какой очереди наследников они относятся.

Если же данных лиц нет среди всех очередей, то они все равно могут получить свою долю. Для этого срок пребывания на иждивении и проживании совместно с наследодателем должен быть не менее одного года.

Если есть завещание, кто из наследников может рассчитывать на долю в наследстве?

Когда речь идет об обязательной доле, то следует понимать, что она существует только при наличии завещания.

Даже, если завещатель не пожелал вносить некоторым фамилии в свое волеизъявление, граждане, принадлежащие к особой категории наследников, все равно получат свою долю.

Хотя на заседании суда могут быть приняты постановления, которые в той или иной степени влияют на размер причитающейся доли:

  • Суд имеет право уменьшить данную долю;
  • В некоторых случаях истец может получить отказ.

В суде достаточно основательно рассматривают обстоятельства дела, и только после этого выносят решение.

Передаются ли долги по наследству детям?

Сколько стоит вступить в наследство, читайте тут.

Граждане, находящиеся на пенсии

В статьях закона говорится о том, что на обязательную часть наследства могут рассчитывать супруга, отец, мать покойного и лица, находившиеся на его иждивении, при условии, что они были признаны нетрудоспособными.

Точного объяснения термина «недееспособный» нет. Хотя оно упоминается в некоторых законодательных актах наследственного права. Понятие нетрудоспособности разъяснялось еще в ПП ВС СССР №6 (01.07.1966г.)

ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» на сегодняшний день является основным руководством, в соответствии с которым граждан причисляют к данной категории.

К этой категории причислены граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, имеющие возможность получать от государства пенсию по труду или социальную пенсию.

Обязательная доля гарантирована наследникам, вышедшим на пенсию по возрасту. К гражданам, получающим льготные пенсии, этот закон не относится.

Лица, являющиеся инвалидами

В том же ФЗ говорится о людях, которые признаются нетрудоспособными в силу их инвалидности (ограничения трудовой деятельности І, ІІ и ІІІ степени).

Если граждане получают пенсию по инвалидности, они имеют право на свою часть наследства.

Малолетние дети

Согласно российскому законодательству все дети, которым на момент смерти родителя не исполнилось 18 лет, считаются недееспособными. Эта категория лиц признается нетрудоспособными.

Несмотря на то, что дети могут в этом возрасте учиться или работать, они все равно имеют право на долю в наследстве. Эта возможность остается за ними даже в том случае, если он эмансипированы.

Усыновленных наследников это также касается. И, как уже упоминалось ранее, обязательная доля положена еще не рожденному ребенку наследодателя, которым беременна его супруга.

Еще не родившись, малыш приравнивается к обязательным наследникам имущества отца (если малыш благополучно появится на свет). Полноправным наследником признается малыш, проживший несколько минут.

Супруги и родители наследодателя

Данная категория лиц могла стать нетрудоспособной в силу:

  • Выхода на пенсию по возрасту (льготные пенсии не принимаются во внимание);
  • Инвалидности І, ІІ и ІІІ группы.

Как определяется размер обязательной доли?

Для определения размера такой доли нужно руководствоваться гражданским законодательством. Сегодня она составляет половину от той части, которую наследник может получить в праве очередности по закону.

Чтобы узнать, что именно наследует обязательный наследник, нужно определить его долю в наследстве.

В данном случае необходимо учесть всех граждан, имеющих право наследования имущества покойного.

Обязательная доля в наследстве по закону

Когда покойный не оставил завещания, его имущество будет наследоваться по закону. В таком случае не выделяется обязательная доля. Все имущество делится поровну в соответствии с очередностью.

Право на обязательную долю в наследуемом имуществе имеют (ст. 1149 ГК РФ):

  • Малолетние и недееспособные дети (родные, усыновленные);
  • Супруга или родители, являющиеся инвалидами и не имеющими возможность работать;
  • Родители, жена/муж, являющиеся пенсионерами по возрасту;
  • Лица, приравненные к инвалидам на основании результатов государственной медицинской экспертизы, имеют ограничения в жизнедеятельности I, II или III группы и нетрудоспособность (1, 2 или 3 степени), дети до 18 лет;
  • Лица, находившиеся на иждивении и полном обеспечении наследодателя, а также проживавшие с ним на одной жилплощади больше одного года;
  • На обязательную долю могут рассчитывать детки, которые были зачаты до смерти отца и родившиеся живыми;
  • Дети, достигшие шестнадцатилетнего возраста и самостоятельно зарабатывающие себе на жизнь, или вступившие в брак до совершеннолетия, не теряют свое право на обязательную долю в наследстве отца/матери.
Читайте так же:  Заявление работника о выдаче копий документов, связанных с работой

Иногда инвалиды не относятся к категории нетрудоспособных лиц. В противовес данному факту, граждане, продолжительное время не имеющие возможности трудиться из-за болезни, могут быть признаны медицинской комиссией инвалидами.

Лица, пребывающие во второй и третье очередях на наследство, имеют право на обязательную часть наследства, если они принадлежат к категории лиц, находившихся на иждивении умершего.

Как оформить обязательную долю в наследстве

Один предмет из имущества наследодателя не может быть унаследован одновременно несколькими лицами, такое деление будет незаконным.

Этот предмет можно продать, а вырученные от продажи средства разделить поровну. Когда в завещании не указывается, какая часть имущества должна достаться каждому наследнику, оно делится в равных долях.

Какой бы ни была доля, она в обязательном порядке оформляется у нотариуса. Каждый наследник получает свое свидетельство. Этот документ не является секретным.

Когда возникнет необходимость доказать свое право на владение частью наследства, сделать это можно, предъявив данное свидетельство. Оно содержит полные сведения об имуществе, что дает возможность доказать представителям заинтересованных инстанций, ваше право на него.

Заявление на оформление имущества пишется в ту нотариальную контору, где ранее было открыто данное наследство. Присутствие при оформлении свидетельства нотариуса или иного представителя власти, имеющего полномочия на совершение данных действий, обязательно. Полномочия должностных лиц должны быть оформлены согласно закону.

Что такое обязательная доля в наследстве

Правила наследования обязательной доли, установлены ст. 1149 ГК РФ.

Так, указывается, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Словарь: бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право. — М.: СБИ . С. М. Джаарбеков . 2001 .

[3]

Смотреть что такое «Обязательная доля в наследстве» в других словарях:

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ — часть наследственного имущества, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания. Завещатель вправе определить круг наследников, призываемых к наследованию, и распределить между ними наследственное имущество в… … Энциклопедический словарь экономики и права

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ — часть наследственного имущества, которая переходит к определенным лицам независимо от содержания завещания. В соответствии со ст. 1064 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители… … Юридический словарь современного гражданского права

ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ — часть наследства, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания. По отечественному законодательству право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители … Большой экономический словарь

ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ — см. Обязательная доля в наследстве … Юридический словарь современного гражданского права

Право на обязательную долю в наследстве — 1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса … Официальная терминология

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ — в соответствии со ст. 1054 ГК завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства какого либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право… … Юридический словарь современного гражданского права

ЗАВЕЩАНИЕ — в соответствии со ст. 1040 ГК завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме. Завещание должно… … Юридический словарь современного гражданского права

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА — в соответствии со ст. 1074 ГК наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1071 ГК) (см. Срок для принятия наследства), в том числе и в случае, когда он уже принял наследство. Если… … Юридический словарь современного гражданского права

СВОБОДА ЗАВЕЩАНИЯ — в соответствии со ст. 1041 ГК гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно территориальным… … Юридический словарь современного гражданского права

НЕОБХОДИМЫЕ НАСЛЕДНИКИ — см. Обязательная доля в наследстве … Юридический словарь современного гражданского права

Обязательная часть в наследстве: что это и кому полагается

С целью защиты прав нетрудоспособных родственников умершего, законодатель выделил среди наследников особую группу. Независимо от содержания завещания и количества других претендентов им полагается обязательная доля в наследстве по закону – такая часть собственности усопшего, распорядиться которой он не мог, поскольку законное право на нее предоставлено определенной категории родственников. Даже если умерший оставил завещание, для выделения гарантированной части его можно нарушить.

Преемники, получающие обязательную часть

Круг граждан, претендующих на такую часть наследства, определен положениями ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, согласно которой в него входят не достигшие 18 лет или признанные нетрудоспособными дети усопшего, лишившиеся трудоспособности супруг и родители.

Обратим внимание, что данное право распространяется не только на кровных родственников. Согласно ст. 1147 ГК, к ним закон приравнивает усыновленных детей, имеющих необходимый статус, а также утративших трудоспособность усыновителей.

Обязательная доля в наследовании по закону гарантирована и нетрудоспособным лицам, находившимся на иждивении у усопшего. Таковыми, согласно ст. 1148 ГК, могут быть лишь две группы лиц:

Право на гарантированную часть в наследуемой собственности возникает у указанных лиц, если они не включены в завещание или включены в него, но завещанное им имущество или наследуемое ими по закону меньше обязательной доли. Если больше – право на нее не возникает.

Сколько составляет обязательная доля

Согласно ст. 1149 ГК, размер обязательной доли наследника по закону должен быть не меньше того, что лица, наследующие по этому основанию, получили бы, если бы наследовали по закону.

Читайте так же:  Исковое заявление о понуждении заключить договор

Таким образом, для определения ее конкретного размера нужно учитывать объем наследства преемника, полагающегося ему при отсутствии завещания. Для этого нужно определить не только полный состав наследства, но и полный круг законных наследников, которые могли бы быть призваны к наследованию, включая зачатых при жизни усопшего, а также призываемых по праву представления, если бы не воля умершего.

Обязательная часть выделяется из всего незавещанного, а при его недостаточности – и из завещанного усопшим имущества. В нее включается все то, что наследник получает из наследуемого имущества, независимо от основания.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что гарантированный размер может сокращаться судом или же суд может вообще отказать в ее выделении.

Обязательная доля супруга

Супруг усопшего, согласно ст. 1142 ГК, входит в число первоочередных наследников. При отсутствии завещания он наследует с другими первоочередными правопреемниками на общих основаниях.

Если усопший составил завещание и не внес в него супруга, право на наследство может возникнуть у того лишь в порядке выделения гарантированной части. Главным условием для ее выделения, согласно ч. 1 ст. 1149 ГК, является нетрудоспособность овдовевшего супруга.

Помимо этого, нужно учитывать, что, согласно ст. 256 ГК, вся собственность, нажитая супругами в период нахождения в браке, является их общим имуществом. В наследство же может войти лишь личное имущество усопшего. Поэтому, руководствуясь ст. 38, 39 Семейного кодекса, овдовевший супруг вправе требовать выдела из общего имущества своей супружеской доли, которая равна половине от общей собственности.

Кто такие обязательные наследники

Обязательными наследниками, исходя из норм ГК, являются лица, которых усопший не вправе лишить наследства, даже если он при жизни решил распорядиться собственным имуществом посредством составления завещания.

Такие преемники, независимо от завещания, претендуют на гарантируемую им долю собственности умершего.

Как уже было сказано, такими правопреемниками могут считаться?

  • не достигшие 18 лет и нетрудоспособные дети усопшего,
  • нетрудоспособные родители (усыновители), супруг,
  • лица, находившиеся у умершего на иждивении.

Основания для лишения обязательной доли

Гражданское законодательство предусматривает две причины, по которым наследник может быть лишен гарантированной ему доли в наследственном имуществе или когда размер ее может быть уменьшен.

Первая определена ч. 4 ст. 1149 ГК – наличие правопреемника по завещанию, которому завещано имущество, используемое им для проживания (например, недвижимость) или для получения трудового дохода (орудия труда, автомобиль, мастерская и так далее).

Непременным условием для уменьшения или отказа должен быть тот факт, что наследник, претендующий на гарантированную часть, не пользовался завещанным другому преемнику имуществом.

Принимая решение, суд обязан учесть имущественное положение заинтересованных в деле наследников, но приоритетным все же остается удовлетворение гарантированных долей.

Кроме того, лишить правопреемника его гарантированной части в имуществе умершего можно на основании ст. 1117 ГК, в случае, если тот будет признан недостойным.

Для этого суд должен признать наличие с его стороны противоправных действий, направленных в сторону усопшего или других наследников, которыми тот пытался:

  • помешать реализации последней воли умершего,
  • помешать получению наследства другими преемниками,
  • способствовать увеличению причитающейся ему части наследства.

Наличие таких обстоятельств должно быть подтверждено судебным приговором.

Особенности оформления обязательной доли

Порядок оформления гарантированной части в наследстве мало чем отличается от общего порядка оформления наследства. Так, согласно ст. 1153 ГК, преемнику нужно посетить нотариуса, открывшего наследственное дело и написать соответствующее заявление.

Видео (кликните для воспроизведения).

При обращении к нотариусу, помимо общего списка документов для принятия наследства, правопреемнику нужно представить документальное доказательство, подтверждающее право на обязательную долю.

Несовершеннолетним детям (их законным представителям) необходимо представить свидетельство о рождении или паспорт. Так как все остальные наследники для обретения такого исключительного права должны быть нетрудоспособными, они предъявляют доказательства нетрудоспособности – решение суда или пенсионное удостоверение.

Обязательная доля инвалида в наследстве по закону может быть выделена лишь при наличии удостоверения об инвалидности.

Правопреемникам, находившимся на иждивении усопшего и не входящим в круг наследников по закону, придется представить доказательства совместного проживания – выписку из домовой книги, справку из ЖЭКа и так далее.

Порядок отказа от обязательной доли

Наличие наследственных прав не обязывает преемников к их неукоснительной реализации. Закон, согласно ст. 1157 ГК, позволяет отказаться от гарантированной части.

Однако, согласно ч. 1 ст. 1158 ГК, отказ не может быть направленным в пользу других преемников: он лишь увеличит объем наследства тех, кто призывается к наследованию по общим основаниям.

Кроме того, закон ограничивает преемников в праве на частичный отказ. Оотказаться от части наследственной собственности невозможно, ровно как и нельзя совершать отказ с оговорками или условиями.

Для оформления отказа необходимо обратиться к вышеуказанному нотариусу и написать соответствующее письменное заявление. Нужно учитывать, что отменить отказ невозможно.

Особенности отказа недееспособным преемником

Вследствие наличия у гражданина психического расстройства суд может признать его недееспособным, но это вовсе не лишает его права на наследственную собственность.

Признание правопреемника недееспособным ограничивает его в возможности реализации собственных прав – за него, согласно ст. 29 ГК, их осуществляет исключительно опекун. Соответственно и отказ от полагающейся гарантированной части имущества усопшего от имени недееспособного преемника будет совершать имнно он.

Однако, согласно ч. 2 ст. 37 и ч. 4 ст. 1157 ГК, такой отказ, влекущий за собой уменьшение имущества подопечного, возможен лишь в случае согласия органов опеки.

Особенности отказа несовершеннолетним преемником

Несовершеннолетние наследники, в силу своего возраста, являются недееспособными, поэтому не могут самостоятельно реализовывать свои права. Согласно ст. 28 ГК, все сделки, кроме некоторых исключений, совершают за них их законные представители. Таким образом, отказ от наследуемого имущества за несовершеннолетних также совершают лишь они.

Обязательная доля на наследство по закону для несовершеннолетних гарантирована им в рамках защиты их имущественных интересов, поэтому отказ от нее должен иметь веские основания.

И чтобы проконтролировать соблюдение прав таких преемников, согласно ч. 4 ст. 1157 ГК, отказ от гарантированной части от имени несовершеннолетнего может быть сделан лишь с разрешения органа опеки.

Последствия отказа от обязательной доли

Поскольку в силу действия ст. 1158 ГК отказ от гарантированной части не может быть направлен в пользу других преемников, после его совершения вступает в действие правило о приращении долей.

Так, согласно ст. 1161 ГК, гарантированная часть в наследуемом имуществе, по отношению к которой произошел отказ, переходит в пользу призванных к наследованию преемников по закону или завещанию, пропорционально причитающимся им частям.

Узнать об этой процедуре подробнее можно из публикации «Приращение наследственной доли».

Как получить наследство по закону: Видео

Юрист. Кандидат юридических наук. В 2007 году окончила НИ ТГУ. В 2013 получила степень КЮН МФЮА. Руководитель отдела правового консультирования консалтингового агентства. Специализируюсь в области семейного и наследственного права.

Что такое обязательная доля в наследстве по закону

Часто возникает заблуждение, что имущество достанется только лицам, указанным в завещании. Однако право на свободу завещанных благ может быть ограничено обязательной долей в наследстве. Что означает это понятие и как реализуется право на обязательную долю в наследстве?

Читайте так же:  Доверенность на покупку недвижимости – образец

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля – часть имущества, обязательно переходящая в пользование защищенных законом категорий граждан — наследников, в силу некоторых причин нуждающихся в материальной поддержке, даже если они не указаны в завещании.

Минимальный размер обязательной доли – две трети имущества, которое получали бы наследники при наследовании по закону, даже в ущерб указанным в завещании лицам. В первую очередь разделяются оставшиеся незавещанными блага. Если незавещанного имущества не хватает, используется завещанная часть, причитающаяся указанным в завещании гражданам.

Кто получает право на обязательную долю в наследстве?

Законом четко определен круг лиц, имеющих право на обязательную часть имущества. На долю в наследстве могут рассчитывать:

  • Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года независимо, проживали они с ним совместно или нет. Иждивенцы должны быть нетрудоспособны ко дню открытия наследства и обязаны подтвердить факт своей нетрудоспособности документально.
  • Нетрудоспособные родители наследодателя и супруг/супруга. В эту же категорию входят усыновители наследодателя.
  • Нетрудоспособные и несовершеннолетние дети.

Зачатые до смерти завещателя дети считаются потенциальными претендентами на обязательную долю в наследстве. Если ребенок рождается здоровым, ему полагается часть имущества, если младенец родился мертвым, с точки зрения закона он признается не существовавшим. Это происходит потому, что такой гражданин не получает свидетельства о рождении. В случае, если младенец прожил хотя бы несколько минут, но затем погиб, он признается умершим наследником: положенную ему долю получают родственники.

Сожители, не состоящие в родстве с наследодателем, не имеющие статуса иждивенцев и не доказавшие его документально, не могут считаться обязательными наследниками. Наследники всех очередей, кроме первой, не имеют права на обязательную долю имущества. Обязательным наследником может стать усыновленный после смерти завещателя ребенок. Усыновленные при жизни такого права не имеют. Обязательный наследник, как и наследующие на общих основаниях, может быть признан недостойным.

Кто считается нетрудоспособным?

Нетрудоспособными считаются следующие категории лиц:

  • Инвалиды 1,2 и 3 групп (по состоянию здоровья);
  • Женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).

Несовершеннолетние дети завещателя имеют право на обязательную часть, даже если они работают и/или вступили в гражданский брак до достижения 18 лет.

Говоря об иждивенцах, нужно помнить: для того, чтобы иждивенца признали наследником и он получил право на обязательную долю в наследстве, он должен соответствовать нескольким критериям:

  • быть полностью финансово зависим от завещателя, то есть материальная помощь наследодателя должна быть единственным источником дохода такого гражданина;
  • быть признан нетрудоспособным (о критериях признания нетрудоспособности написано выше);
  • находиться на иждивении год или более до дня смерти завещателя.

На обязательную долю в наследстве имеют право только наследники первой очереди и наследники последующих очередей, если они находились на иждивении. Родственники 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очередей, а также наследующие по праву представления не претендуют на обязательную долю имущества умершего.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Наследник, имеющий право на обязательную долю, по закону вправе от нее отказаться. Однако отказ этот не может быть сделан в пользу других наследников. Оставшаяся часть обязательной доли будет разделена судом между другими обязательными наследниками.

Как рассчитывается обязательная доля на примерах

Рассчитать размер положенной доли в наследстве просто, если наследодатель завещал все свое богатство полностью. Рассмотрим пример.

Наследодатель умирает, завещает единственное свое имущество – квартиру – своим двум братьям. На момент открытия дела о наследстве у наследодателя остались муж 66 лет и совершеннолетняя трудоспособная дочь. Муж претендует на обязательную долю в наследстве ввиду своей нетрудоспособности.

Согласно закону, вдовец и дочь наследодателя – наследники первой очереди, то есть если бы умершая не составила завещания, всё имущество суд поделил бы между ними. Братья наследодателя не получили бы ничего, т.к. они являются наследниками второй очереди.

Получается, что муж погибшей получит одну четвертую недвижимости, т.к. по закону он и дочь получили бы по одной второй каждый. Оставшиеся три четверти имущества разделяются между указанными в завещании братьями умершей женщины.

Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества. Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество. При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

Следовательно, она получает одну треть по завещанию и одну шестую обязательную часть наследства. Племянницы получают половину имущества на двоих.

Ситуация усложняется, если завещатель оставляет часть собственности незавещанной. Разберем подобный случай на конкретном примере.

Гражданин Антонов И.А. завещал свою квартиру единокровной сестре. На момент смерти наследодателя у него остались трое детей: дочь-инвалид, сын, вышедший на пенсию раньше 65 лет по льготе, внук, мать которого (дочь наследодателя) умерла до отца. Внук не находился на иждивении завещателя, а значит все члены семьи имеют претензию на наследство.

Незавещанным имуществом оказался загородный коттедж. Оценщики оценили его стоимость в 3 500 000 рублей. Квартира оценена в 1 000 000. Как рассчитать долю каждого претендента?

Сначала следует установить, имеет ли кто-то из семьи право на обязательную часть. Из всех родственников таким правом наделяется только дочь, т.к. она нетрудоспособна.

Рассчитывается количество наследников по закону и доля, которая отошла бы дочери, если бы отец не составил завещания, и при наследовании на общих основаниях. По закону к наследству бы призвали дочь, сына и внука по праву представления его матери, дочери умершего. Получается, что дочь-инвалид претендовала бы на одну четверть по закону и на одну восьмую (обязательная доля). Общая ценность наследства составит 4 500 000 рублей. То есть, доля дочери равнялась бы 562 500 рублей.

Официально считается, что обязательная доля не может быть уменьшена ни судом, ни нотариусом, ни любыми другими правовыми организациями. Однако в статье 1149 ГК России рассмотрена следующая ситуация: наследник, претендующий на имущество по завещанию, использует какую-то его часть для работы, проживания и т.д., которая должна быть отдана в качестве обязательной доли. Это может быть квартира (единственное жилье наследника), дом, мастерская, фермерское хозяйство (единственный источник дохода наследника). В этом случае часть имущества, необходимая наследнику для проживания/работы, исключается из общей доли наследства. Другими словами, судья имеет право уменьшить размер обязательной части, либо вовсе отказать в ее присуждении.

Законодательство РФ защищает семейные интересы и интересы зависимых от государственной помощи граждан. Самое главное при появлении наследственных споров – заручиться квалифицированной юридической помощью.

Читайте так же:  Расписка об отсутствии претензий и получения денег

Размер обязательной доли в наследстве по закону

Наследство с завещанием предусматривает получением имущества теми лицами, которые были указаны наследодателем как наследники. Оспорить такое решение практически невозможно. Но существует такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Что это такое и кто имеет такое право – это мы и рассмотрим в нашей статье.

У кого есть право

Завещание – документ, на основании которых любой человек может стать приемником. Завещанием можно также и лишить определенное лицо права наследования. Но существует определенная категория граждан, которые имеют право на получение доли в наследственном имуществе независимо от воли наследодателя:

  • Недееспособные (с инвалидностью с детства или приобретенной) близкие родственники: супруги и родители умершего.
  • Иждивенцы, которые в силу своих обстоятельств не могут себя содержать и жили за счет наследодателя (срок совместного проживания должен быть не менее одного года).
  • Дети умершего: несовершеннолетние или нетрудоспособные.

Право на обязательную долю в наследстве имеют также и не родившиеся дети. Если супруга забеременела при жизни наследодателя, а их совместный ребенок родился уже после смерти отца – у малыша имеется право на долю в наследстве по закону, независимо от распоряжения умершего. Супруга при этом такого права не имеет.

За несовершеннолетними детьми сохраняется право на долю в имуществе умершего родственника даже их эмансипации. Независимо от того, работает ли такой наследник или создал семью – за ним все равно сохраняется такое право до достижения им 18 лет.

[2]

К нетрудоспособным наследникам относятся следующие категории граждан:

  • Родственники-инвалиды, имеющие официальные документы о своем недуге.
  • Пенсионеры: по старости, потери кормильца и инвалидности.
  • Несовершеннолетние дети наследодателя, в том числе и не родившиеся.

Законом также предусматривается формулировка понятия «иждивенцы»: лица, не имеющие возможности работать, но которые проживали за счет умершего в одном помещении не менее года.

Наследники (со 2 по 8 очередь наследования) могут получить обязательную долю только если докажут свою зависимость (иждивенчество) от наследодателя.

Если есть другие претенденты на оставленное имущество, то их согласие при выделении доли обязательному наследнику не требуется. Но на практике все гораздо сложнее. Чаще всего такому наследнику приходится обращаться в суд, доказывая свое право.

На какой размер можно рассчитывать

Каков же размер обязательной доли в наследстве? Наследственным имуществом может стать что угодно: транспортные средства, недвижимость, финансовые активы, долговые обязательства. Обязательная доля для приемника с таким правом представляет собой половину той части наследства, которая могла бы к нему перейти в рамках наследования по закону.

Обязательная доля в наследстве по закону выделяется из общей наследственной массы. Если часть наследства переходит к приемникам по завещанию, то обязательная часть будет выделяться из незавещанного имущества. В таком случае, наследникам по закону на остатки владений умершего получат меньше, а могут и вовсе не получить ничего (если доля составит все незавещанное имущество).

[1]

Если незавещанного имущества не хватает для выделения части (или вовсе отсутствует) – наследникам по завещанию придется поделится своей долей имущества в пользу обязательного приемника.

Если права на обязательное наследство доказываются через суд – материальное состояние такого приемника имеет немаловажный фактор. Нередко суд может уменьшить долю или вовсе отказать в ее получении обеспеченному приемнику.

Можно ли отказаться

Лица, имеющие обязательную долю в наследстве, вправе отказаться от вступления в наследование. Для этого необходимо написать заявление на отказ в нотариальной конторе, которая занимается ведением данного дела. Отказ можно выразить в период оформления – в течение 6 месяцев со дня открытия дела о наследовании.

Если вы отказались от наследства – отменить решение невозможно.

Если вы стали наследником – обратитесь за юридической консультацией. Грамотный специалист расскажет вам о ваших правах и обо всех нюансах данной процедуры, ее оформления и возможностей. Бесплатную помощь юриста по наследственным делам можно получить на нашем сайте. Задайте свой вопрос и вам ответит наш опытный специалист.

Обязательная доля в наследстве

Краткое содержание

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательной долей в наследстве, согласно ст. 1149 ГК, следует считать установленный законом минимальный размер доли в наследстве, который гарантируется самому незащищенному с правовой точки зрения наследнику (обязательному наследнику) при смерти наследодателя.

Что примечательно, обязательная доля выделяется такому преемнику независимо от наличия завещания и его содержания – это единственное исключение, которое, по мнению законодателя, может нарушать принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК). Круг лиц, имеющих право на указанную долю, подлежит выяснению нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, после чего, он разъясняет им объем и состав имеющегося у них права на обязательную долю (ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

На основании вышесказанного, указанных обязательных наследников можно разделить на три категории, которые целесообразно рассмотреть более подробно:

  • Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., все дети, не достигшие 18 лет, признаются нетрудоспособными. Кроме того, таковыми признаются дети до 23 лет, в случае если они находятся на обучении или дети старше этого возраста, если до 18 лет они стали инвалидами. До достижения совершеннолетия, указанная категория наследников будет иметь право на обязательную долю, даже при вступлении в брак или наступлении эмансипации (ст. 27 ГК) по каким-либо другим причинам.
  • Несовершеннолетние дети будут иметь право на обязательную долю, даже в случае их усыновления после смерти наследодателя. Они не могут быть ее лишены, так как на момент открытия наследства, родственные правоотношения все же имели место. Более того, необходимо отметить и то, что правом на обязательную долю будут обладать дети наследодателя, рожденные после открытия наследства, но зачатые им до него (ст. 1116 ГК).
  • Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., родители и супруг умершего наследодателя могут быть признаны нетрудоспособными и претендовать на обязательную долю в наследстве в случаях достижения мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет, а также в случаях признания их медико-социальной экспертизой инвалидами. Нетрудоспособные усыновители, согласно ст. 1147 ГК, обладают правом на обязательную долю на тех же основаниях, что и родители наследодателя. Супруги могут претендовать на указанную долю также и в случае не достижения совершеннолетнего возраста.
  • Нетрудоспособные иждивенцы. Исходя из положений п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, лица могут быть признаны находящимися на иждивении, если они находились на полном содержании наследодателя, или получали от него регулярную помощь, являющуюся их основным источником средств к существованию. Однако призвать их в качестве обязательных наследников можно лишь при совокупности следующих условий:
    • признание их нетрудоспособности, которая устанавливается на общих основаниях, указанных для наследников первой очереди. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ № 400, иждивение несовершеннолетних детей умерших родителей не требует доказывания;
    • нахождение у наследодателя на иждивении не менее чем год до дня его смерти (ст. 1148 ГК);
    • проживание вместе с наследодателем не менее года до дня его смерти, в случае если такое лицо не входит в круг наследников по закону.
Читайте так же:  В каких случаях налагается штраф за использование адаптера ремня безопасности для ребенка требования

Право на обязательную долю реализуется в следующих случаях:

  • Если всё наследственное имущество завещано другим лицам.
  • Если часть отходящего ему имущества менее установленного размера обязательной доли.

По прошествии времени, М решила оформлять наследственные права и вступать в наследство. Однако, посетив нотариуса она узнала, что Б имел двух несовершеннолетних детей, которые ввиду своего статуса (согласно п. 1 ст. 1149 ГК), имеют право на получение обязательной доли в наследстве, равной половине того, на что бы они претендовали при наследовании по закону. Таким образом, М пришлось делить оставленное Б имущество с его детьми.

На обязательную долю не распространяются наследственная трансмиссия и право представления. По каким-либо другим основаниям, на нее не могут претендовать наследники всех последующих очередей.

Защита интересов ребенка при разделе наследства

Права несовершеннолетних детей описаны выше, но законом предусмотрена защита прав ещё не рожденных детей. В ст. 1116 ГК РФ устанавливается, что к наследованию призываются так же зачатые при жизни наследодателя дети.

Ст. 1166 ГК РФ прямо указывает, что раздел имущества возможен только после появления на свет ещё не родившегося наследника. Здесь возможны две ситуации:

  • Ребёнок родился живым. Тогда он становится субъектом права. Это обусловлено общими нормами правоспособности физических лиц (п. 2 ст. 17 ГК РФ), возникающей при их рождении и действующей до их смерти.
  • Наследник родился мертвым. В этом случае раздел имущества будет производиться между наследниками, находившимися в живых на момент открытия наследства.

Если наследственное имущество было поделено до рождения ребёнка, то ст. 168 ГК РФ такая сделка признаётся ничтожной (не действительной), так как не соответствует требованиям закона.

Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев наследодателя

Для признания обязательных наследников иждивенцами необходимы следующие условия:

  • Нетрудоспособность.
  • Они должны находиться на полном обеспечении наследодателя, либо получать от него материальную помощь, являющуюся основным, постоянным для них источником средств к существованию.
  • Такое положение должно сохраняться не менее года до открытия наследства.

Нетрудоспособными считаются лица:

  1. Мужчины, достигшие 60 лет, женщины 55 лет.
  2. Инвалиды I, II или III степени при наличии ограничения к трудовой деятельности, зафиксированной органами государственной медико-социальной экспертизы.
  3. Несовершеннолетние.

Судебная практика в данном вопросе выработала положение, согласно которому граждане признаются иждивенцами. Отдельные случаи оказания материальной помощи не могут быть основанием для установления иждивенства.

Таким образом, наследство становится источником материального обеспечения, находящихся на иждивении граждан с одной стороны и не ухудшает социальное положение в государстве, так как помимо пенсии по потере кормильца государство может не изыскивать дополнительных способов поддержания материального положения таких граждан.

Отказ от обязательной доли наследства

Необходимый правопреемник обладает правом на отказ от полагающейся ему минимальной части наследственного имущества. Однако подобный отказ может носить лишь безоговорочный характер – направленный отказ, в пользу какого-либо другого лица из числа правопреемников недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК). Подобный запрет обусловлен спецификой выделяемой необходимому правопреемнику части наследственного имущества, которая прямо направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории преемников.

Отказываясь от выделяемой ему части в наследстве, необходимый наследник должен помнить, что впоследствии отказ не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Кроме того, он должен знать, что:

Размер обязательной доли и ее состав

Положениями п. 1 ст. 1149 ГК, законодатель определил минимальный размер обязательной доли в наследстве, который на сегодняшний день составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию в общем порядке по закону.

Следует отметить, что в сравнении с ГК 1964 года, размер доли уменьшен – до 2002 года он составлял 2/3 полагающейся наследнику доли по закону. Что интересно, при расчете размера такой доли, необходимо также учитывать лиц, призываемых к наследованию по праву представления, зачатых, но не рожденных наследников, а также других обязательных наследников, претендующих на такую долю.

Кроме того, необходимо помнить про то, что:

Указанный размер обязательной доли является минимальным и в зависимости от тех или иных обстоятельств, может быть существенно увеличен. В то же время при определенном стечении обстоятельств, размер выделяемой части может быть уменьшен или в ее выделении может быть и вовсе отказано.

Уменьшение размера обязательной доли и отказ в ее присуждении

Положениями п. 4 ст. 1149 ГК, законодатель определяет право суда, с учетом имущественного состояния наследника, уменьшить размер полагающееся ему минимальной части наследственной массы или вовсе отказать в ее присуждении. Указанное уменьшение такой части наследства или отказ в ее присуждении возможны при условии, если такая часть удовлетворяется за счет имущества, завещанного какому-либо другому правопреемнику.

Исходя из этого, следует, что:

Сын Т, в свою очередь, подал в суд иск с требованием об отказе в присуждении жене Т обязательной доли. Его он обосновал тем, что она являлась состоятельной гражданкой, получившей от отца в подарок недвижимость и золотые украшения. Спорный же автомобиль, использовался сыном Т для работы, которая являлась единственным источником его дохода. Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК, суд отказал жене Т в присуждении компенсации в счет ее обязательной доли в наследстве и передал права на автомобиль сыну.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Видео (кликните для воспроизведения).

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

Источники


  1. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный); Юркомпани — М., 2012. — 520 c.

  2. ред. Кофанов, Л.Л. Институции Юстиниана; М.: Зерцало, 2013. — 400 c.

  3. Абдулаев, М. И. Теория государства и права / М.И. Абдулаев. — М.: Санкт-Петербург, Издательский дом «Право», 2010. — 468 c.
Что такое обязательная доля в наследстве
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here